Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Indonésie lance des sukuk à 5 ans et à 10 ans en dollars américains à des taux de 5,65% et 5,85% - term sheet
information fournie par Reuters 07/11/2023 à 05:26

(Ajoute des détails de la feuille de termes des paragraphes 2 à 6)

L'Indonésie a lancé mardi un sukuk (obligation islamique) à cinq ans en dollars américains, dont le prix initial devrait se situer dans la zone des 5,65%, et un sukuk vert à 10 ans en dollars américains dans la zone des 5,85%, selon une fiche d'information consultée par Reuters.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III est l'émetteur du sukuk tandis que l'Indonésie est le débiteur des obligations, qui devraient être notées Baa2, BBB, BBB par les agences de notation Moody's, S&P et Fitch respectivement, selon la fiche.

L'Indonésie a l'intention d'utiliser le produit net du sukuk à cinq ans pour répondre à une partie de ses besoins de financement généraux, selon la fiche. Elle n'a pas donné de valeur pour l'assurance totale prévue.

Elle investira un montant égal au produit net de l'émission du sukuk vert à 10 ans exclusivement pour financer ou refinancer les dépenses directement liées aux projets "verts et bleus", selon la fiche.

CIMB CIMB.KL , Citigroup C.N , Dubai Islamic Bank

DISB.DU , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L sont les teneurs de livre conjoints, selon la fiche.

BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia sont les co-gestionnaires des émissions, selon la feuille.

Valeurs associées

CIMB GRP HLDGS
2,0000 USD OTCBB 0,00%
CITIGROUP
120,000 USD NYSE 0,00%
STANDARD CHARTER
1 905,250 GBX LSE +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, ouvre le Airbus Defence Summit à Manching, en Allemagne, le 20 mai 2026 ( AFP / Michaela STACHE )
    Avion de combat: le Scaf doit être repensé à l'aune de la guerre en Ukraine, estime Airbus
    information fournie par AFP 20.05.2026 15:28 

    Le Scaf, programme du futur avion de combat européen enlisé dans des désaccords industriels franco-allemands n'est plus valable tel qu'il a été conçu et doit être repensé à l’aune de la guerre en Ukraine, a estimé mercredi le patron d’Airbus, Guillaume Faury. "Ce ... Lire la suite

  • Les passagers passent devant le terminal d'arrivée de l'aéroport international Ciurlionis de Vilnius
    Alerte en Lituanie après l'incursion d'un drone
    information fournie par Reuters 20.05.2026 15:25 

    Les parlementaires lituaniens ont été contraints mercredi de ‌se réfugier dans des abris souterrains tandis que le trafic aérien à l'aéroport de Vilnius a été suspendu après la ​violation de l'espace aérien du pays par un drone, le dernier incident en date de ce ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.05.2026 15:23 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, TJX, Intuit) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Xi Jinping, à Pékin, le 20 mai 2026 ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )
    Liens économiques entre Chine et Russie : les chiffres d'une relation asymétrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.05.2026 15:22 

    Le sommet des présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine a mis en présence les leaders de deux puissances dans des situations économiques et diplomatiques inégales. La Chine courtisée, la Russie sous le poids des sanctions Depuis l'invasion à grande ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 036,57 +0,69%
Pétrole Brent
108,69 -2,01%
SOITEC
159,7 +11,56%
NANOBIOTIX
37,3 -3,07%
TOTALENERGIES
81,24 +1,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank